前言

无论是在学界还是在业界，文献（期刊、学位论文等）都是重要的研究资料。文献可以帮助我们了解某领域的知识，也能作为我们论证和下结论的依据，但这都建立在“大量”的基础上。文献管理，尤其在较短周期的项目中，显得非常重要。好的文献管理可以减少手动工作量，提升整个研究过程的效率。本系列文章的目的旨在介绍基于Zotero软件的文献管理办法，特别是在短期研究项目的应用，希望带给有文献研究需求的读者一些参考。

Zotero是一款免费、开源的文献管理软件，具有操作简单、功能丰富可扩展的优点。短期的文献研究通常来业界，需要在短时间解决一个具体的研究问题，例如HR想知道影响求职意向的因素有哪些。根据研究问题我们需要制定研究计划、收集和筛选文献、抽取和整合文献信息、撰写研究报告。

(资料图片仅供参考)

Zotero在制定计划以外的其他阶段都能帮助你提升研究效率。本文会主要集中在文献的收集和筛选环节，并且进一步拆分为了1、文献的收集；2、文献的整理；3、文献的存储。围绕文献研究中的需求场景，介绍一些软件技巧和插件。受限于笔者精力，仅做简单介绍，更多资料会以链接形式放在文中。

阅读本文可能帮你解决以下问题：

我如何自动抓取文献元数据？

我如何批量获取文献全文？

我如何快速给文献做记号？

我如何备份和同步我的文献？

1 文献的收集

文献收集目的是获取能回答研究问题的资料，是一个不断查找、筛选和下载的过程。在此，我们不讨论文献的检索相关问题，假定我们已经获得了结果列表，下一步，我们要做的是获取文献的元数据（描述文献的信息，包括标题、摘要、关键词、出版日期等）和全文（通常是pdf格式）。使用传统的本文件夹管理时，在获取文献元数据会面临元数据难存储和难获取的问题；在下载文献全文时也存在频繁操作的问题。而使用Zotero可以在很大的程度上解决这些问题。

1.1 使用条目存储文献

你需要了解“条目”这个概念，条目是Zotero的管理单位，条目会存储元数据，也可以携带附件（通常是文献的全文或笔记）。形式上，条目好像是文件夹，里面收纳了附件。实际上，如果你去探索Zotero的全文文件存储位置，你会发现它在一个由英文和数字命名的文件夹里，这个文件夹还存了元数据的文件。原来，在Zotero每个条目都对应一个文件夹，但不会有更高层级的文件夹，这样“单一保存、平铺”的好处你会在2.2部分找到。

1.2 自动抓取元数据

本节仅介绍文献元数据的抓取（元数据的导出也十分有用，但笔者会在后文介绍）。元数据的抓取有两种方式：

1）从网络上抓取

Zotero提供了浏览器插件Connector，它能够自动浏览当前网页的类型（博客、期刊、会议等），然后一键抓取元数据，自动在Zotero里生成一个条目。默认设置的Connector插件对中文网站的识别有欠缺，你可以更新它的Translator文件，详见Zotero Translators中文维护小组主页：https://github.com/l0o0/translators_CN

你也可在数据库选中多篇文献，导出他们的元数据。通常选择BibTeX、RIS、Text等格式，而后批量导入到Zotero中。配合下文1.3自动获取全文使用，这无疑会节省你很多时间，但这对中文文献有局限，所以更加适合学界的研究场景。

2）从全文pdf里抓取

当你把一篇全文pdf放到Zotero时，通常它会自己尝试提取元数据生成条目，这对大部分英文论文有效。但中文全文就需要插件“茉莉花”的帮助，确保你获取的文献标题正确，这个插件会去CNKI里按标题找到对应的元数据并获取它们。

茉莉花插件还提供一些对中文文献管理友好的功能，例如提取硕博士论文的目录、合并拆分作者名、获取知网引用量等。 https://github.com/l0o0/jasminum

1.3 自动获取全文

当你用Connector自动生成一个条目时，通常Zotero会自动帮你提取全文pdf。如果你拥有数据库的权限，通常它会自动帮你下载，然后放到条目下，不需要你点击。如果你没有数据库的权限，它会启动“查找可用的pdf”功能，如果那篇论文是Open Source类型，它会找到并下载，放到条目下。自动下载全文在你批量导入文献元数据后很有用，你可以批量选中没有全文的条目，右键点击“查找可用的pdf”，Zotero会自动帮你找文献，下文献，放到指定的条目下。但Open Source的范围实在是太少了，你可以通过如下办法利用Sci-Hub来调取大部分的英文论文，但对在学界做研究非常有用。https://zhuanlan.zhihu.com/p/112141757

2 文献的整理

对文献的整理就是一个分类和贴标签以及排序的过程，终极目的是为什么更快地找到想要的文献。实际上，你如果只想要一篇文献，你使用搜索就够了。但对一个研究项目来说，更具体的需求应该是，你需要把一个项目的文献放在一块儿，然后边阅读，边标记文献的阅读的状态、重要性、关键主题。使用Zotero可以很好满足这些需求。

2.1 使用Zotero搜索

Zotero上方有个搜索框，你可以输入标题、作者等一些字段来检索文献；同时你可以使用高级搜索，来更精准找到文献。但你可能会用搜索找到了一篇论文，想要反推它归类在哪里（当你分类数量和层级很多时）并不是很容易。这时你可以按住Ctrl键，然后鼠标左键点击条目，这样该条目属于的分类将会闪烁一下，提醒你该条目归属于那里。

2.2 使用Zotero分类

Zotero最主要的整理方式就是分类，新建一个分类，就可以直接开始放入你收集的文献。它在很多地方与文件夹相似，这并没有什么值得说的，但是也有两点很明显的差异。

① 文献条目A可以同时存在于多个分类，但是A只会保存1份，无论在哪个分类修改了A，其他分类中看到的也是修改后的A，试想在传统的文件夹中，其实是保存了多个A副本，修改某个文件夹内的A，不会影响其他文件夹中的A副本。

② 当你删除某个分类时，你可以选择仅删除分类但保留条目（没有分类的条目会自动归入“未分类的条目”），试想，在传统的文件夹中，这是无法做到的。拥有这些特性，让一篇交叉领域的研究不需要在因为分到哪儿而苦恼。

2.3 使用Zotero的标签

这比分类更值得说，使用标签通常可以帮你进一步筛选文献，标记你需要重点关注的文献，Zotero也有自定义标签和自动标签两种，你至少需要知道下面这些技巧：

① 添加自定义标签/使用快捷方式/批量添加标签/标签美化

添加自定义标签：选中条目，在右侧的属性面板区域找到标签，点击“add”。添加好的标签会出现在左下方的标签区域。

当你添加好了标签，你可以右键单击标签，给指派颜色和快捷键（通常是数字1、2、3、4）给标签，尤其是常用的，例如“已读”、“未读”、“重要”、“排除”等，这样你可以更快的给文献打上标记。

实际上，Zotero同样也支持批量添加标签，但这很隐蔽。你可以多选条目，然后拖动它们，一直拖到想要添加的标签上面松开，这些被选中的条目就会都打上标签。

如果你想要美化Zotero的标签样式（显示阅读进度），你可以使用“Zotero Style”这个插件：https://github.com/MuiseDestiny/zotero-style

② 隐藏和删除自动标签

往往导入文献时，文献附带的一些标签，大多是一些关键词。自动标签很容易变得很多，也许会使得你很烦恼，你可以选择隐藏它们或者直接统一删除它们。

2.4 使用Zotero的排序

排序在以下两种情况很有用，① 你在按照年代阶段梳理文献内容；② 你在核对文献的笔记（通常是一张表格，每一行对应了一篇文献）是否缺漏。你可以右键单击条目区上方的类似“表头”的区域，就可以切换正序和倒序，你还可以右键选择需要展示的元数据，并且用它们来排序。

3 文献的存储

对于研究者来说，文献资料应该有个好的存储备份方式，以免丢失。你可以选择Zotero的原生云或者WebDAV。

3.1 使用原生云

原生一般意味着简单，你可以组测一个账号，然后选择用Zotero云备份，此外不用做什么额外的配置。但缺点是免费的额度只有300M，长期使用的话是不够的，但购买更多的容量价格并不友好，所以使用WebDAV可能是更合适的方式。另外，你需要知道的是Zotero的群组功能只有原生云能够同步附件，如果你需要团队在线协作，那只能选择原生云。

3.2 WebDAV

WebDAV可以片面理解为一项云盘服务，它允许你不用下载云盘软件，仅通过网站、账号、密码就可以在本地和云端之间同步文件，这样就可以帮助你备份Zotero中的文献资料。提供这种能力的云盘很少，你可以尝试坚果云，或者TeraCloud。

实际上TeraCloud更有优势，因为坚果云会限制每个月上传和下载的流量，虽然对于文献的同步需求来说，免费版本也是足够用的。但TeraCloud没有流量的限制，免费的容量可以通过邀请任务升级到15g，备份文献完全足够。

具体的教程参考如下：https://www.bilibili.com/read/cv18956813?from=articleDetail

总结

本文主要聚焦在Zotero在文献收集和筛选环节上的应用，提到一些技巧，比如标签的运用、使用Sci查找pdf、teracloud云同步等，也提到了一些插件，比如connector、茉莉花、Zotero style等。后续文章笔者将继续介绍Zotero在文献阅读、信息抽取与整合、报告输出等方面的应用场景和技巧。希望能够对从事文献研究的你有所有帮助，同时如发现文章有需要改进之处，请留下你宝贵的意见。

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